中国专用车行业有哪些?中国专用车行业市场集中度

2021-08-02 12:01

  目前,关于“专用汽车”术语,世界各国尚无统一的标准,各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”,它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等,也有称为“专用汽车”,主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。

中国专用车行业

  在我国,专用汽车是指装备有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车;如售货车、垃圾车、清扫车、洒水车、环境保护监测车、水泥搅拌车、自卸车、吸污车、吸粪车、高空作业车、冷藏车,均属于专用车范畴。

  行业主要上市公司:福田汽车(600166)、一汽解放(00800)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)、三一重工(600031)

  本文核心数据:专用车业务占比、集中度、销量、企业市占率

  1、中国专用车行业竞争梯队

  在我国,根据国家标准QC/T836-2010《专用汽车类别及代码》,专用汽车是指装备有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。国内生产专用车的厂商如下:

  按照2020年中国专用车行业内各公司的营业收入进行梯队划分,可以分成三个梯队,分别是全年营业收入超过1000亿元(第一梯队)、全年营业收入超过100亿元(第二梯队)和全年营业收入超过10亿元(第三梯队)。属于第一梯队的企业有一汽解放和三一重工;第二梯队的企业有长安汽车、徐工机械、中联重科、福田汽车等车企;第三梯队的企业有东风汽车、中集车辆、上汽红岩等车企。

  2、中国专用车行业市场份额

  专用车主要按照市场需求可以分成三大类型,物流车、工程车和作业车。不同的车企选择进行不同的细分领域产品生产和研发;因此,在进行专用车市场份额讨论时,细分领域的市场份额相比专用车总体的市场份额更具有意义。

  根据中汽数据的统计显示,2020年,我国物流车细分行业市场中,东风柳汽占据20.03%的市场份额,远超第二名青岛五菱约10个点,占据物流车市场的市场主导地位;工程车方面,三一汽车占据21.90%的市场份额,紧接着是中联重科,占据工程车市场的17.84%;作业车方面,行业内市场规模效应并不显著,行业内企业的市占率相对较小。

  3、中国专用车行业市场集中度

  总体来看,物流车和工程车的行业集中度较高,CR5均超过50%,CR10均在80%左右;因此,该两大细分行业趋于垄断,大型企业主导市场走向。作业车行业CR5为33.78%,CR10为46.19%,小于50%;因此,该细分行业内竞争较激烈。

  4、中国专用车行业企业布局及竞争力评价

  从专用车产品来看,福田汽车、三一汽车、徐工机械将业务重点放在卡车系列上;而江淮汽车、长安汽车的产品类型主要集中在货车领域;开瑞新能源、吉利、瑞驰将生产重点放于新能源专用车。从销售布局来看,国内部分厂商在境内、境外均有布局,且全部代表性企业均以国内市场为主,产品销售范围较广。

  从专用车业务的竞争力来看,目前一汽解放、长安汽车、中联重科和徐工机械在专用车行业的营业收入和销量均较高,且专用车业务占比60%以上,其竞争力相对较强,此外,福田汽车、江淮汽车、东风汽车和三一汽车的业务竞争力也相对较强,2020年的专用车收入均达到100亿元以上。

  5、中国专用车行业竞争状态总结

  从五力竞争模型角度分析,我国经济的高速增长和粗放式的发展模式,使专用汽车实现快速发展,产品品种逐渐增多,生产企业数量显著增加,竞争十分激烈,但是市场集中度较高,行业规模效应较强,呈现“强者恒强”的局面。

  上游方面,由于上游零部件生产开发具备一定的技术壁垒,因此行业对于技术含量高的液压件企业以及市场集中度高的零部件行业领先企业的议价能力较低。下游方面,专用车行业技术含量较高且专业性强,客户讨价还价能力较弱,尤其是市场旺季时,客户基本上是价格接受者。综合来看,专用车行业对消费者的议价能力较强。

  专用车行业进入门槛存在资金壁垒;但是对具有资金、渠道或技术等优势的大型企业(集团)来说,进入门卡无太大障碍,因此该类型企业对行业内竞争者威胁较大。替代品方面,专用车与铁路、水运、航空运输等存在竞争关系,但是在作业车方面替代品威胁较小。

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