电力设备与新能源行业怎么样?有哪些风险?

2021-08-13 16:13

  近期发布的多项政策文件涉及储能行业。

电力设备与新能源行业报告

  1)据国家发改委官网信息(2021.8.10),国家发改委、国家能源局近日发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出,在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。

  2)据国家发改委官网信息(7.29),国家发改委近日发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出合理确定峰谷电价价差,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。

  3)据国家能源局官网信息(7.23),国家发改委、国家能源局近日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出:到2025 年实现新型储能装机规模达30GW 以上,到2030 年实现新型储能全面市场化发展。

  我们认为,上述三份近期发布的政策文件,从多个角度给予储能行业发展支持,重点包括:1)从顶层设计角度,统筹规划,明确新型储能独立市场主体地位,给予装机目标指引,鼓励投资建设,推动技术进步和成本下降;2)从完善电价机制角度,倡导各地合理确定峰谷电价差,解决相关储能项目经济性痛点,激发市场活力,引导储能在电力“削峰填谷”中发挥重要角色;3)从可再生能源消纳角度,将储能列为保障可再生能源消纳的三个关键点之一,强化储能在构建新型电力系统中的重要地位。

  电化学储能发展前景广阔。据CESA(中国化学与物理电源行业协会储能应用分会)《2021 储能产业应用研究报告》,截至2020 年底,中国储能市场装机36.04GW,其中电化学储能装机3.27GW;2020 年新增电化学储能装机1.57GW,其中锂离子电池储能(1.44GW)占比91.6%。我们认为,在政策支持、产业进步、成本下降等多重因素推动下,以电化学储能为重要形式的新型储能产业发展前景向好;未来5 年,锂电储能将在我国电化学储能领域继续占据主流地位,钠离子电池商业化应用有望加速,国内电化学储能系统年度市场需求(不含出口)将于2021年、2025 年分别达到30.8 亿元、127.7 亿元,其间年复合增速42.7%。

  相关标的:建议关注阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、明阳智能等公司储能相关业务的长期发展前景。

  风险提示:储能行业发展或偏离预期;政策推行效果或不及预期。

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