拓尔思低价转让股权引“利益输送”质问 大股东及高管减持忙

2020-12-28 17:40

  大股东及高管减持忙

  其实,拓尔思难懂成绩单背后的问题,已经逐渐引人关注。

  2020年前三季度,公司营业总收入为5.6亿,同比下降12.4%;归母净利润9027万,同比增长43.7%。增利不增收背后,被指与研发资本化有关。

  以2019年为例,其资本化研发支出占比达到48.36%,占当期净利润比重为53%。高于同行久其软件(6.41%)、数字政通(35.77%)等。拓尔思并未在2020年中报中披露研发资本化情况。

  今年7月,深交所曾在问询函中提及“2017-2019年,公司研发投入资本化金额分别为4792.7万元、6383万元、8557万元,呈上升趋势。说明具体依据,是否存在将不符合资本化要求的研发费用资本化的情形。”

  除研发资本化摊销将对未来业绩带来不确定之外,拓尔思还有约5.71亿元商誉,在总资产中占比约20%。而今年上半年,公司有两家子公司出现亏损。

  不过,仍有机构看好公司未来。如银河证券在研报中指出,公司的云和数据智能服务业务依托下游市场对政府集约化云平台、融媒体云平台等云平台软件的刚性需求,实现了较快的增长;公司是一家技术驱动型公司,国内语义智能第一股,A股稀缺的人工智能标的;看好公司AI技术在无限场景下延展的可能。维持“推荐”评级

  尽管如此,大股东与高管却在忙于减持。

  数据统计,今年以来,公司6名股东(曹辉、李琳、马信龙、何东炯、肖诗斌、信科互动)合计卖出690万股,约合市值6977万元。其中控股股东信科互动11月减持681万股,从其7.6%股权质押率来看,目前大股东并不缺钱;其他股东均未质押。

  近半年以来,拓尔思股价已累计下滑近30%,同期深成指数上涨18.65%,其所在行业下滑仅8%。截至12月25日,拓尔思报收8.14元/股,市值仅剩58亿元。

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