读客文化IPO净募资仅4000万元 创业板指创六年新高

2021-07-02 09:52

  至诚财经网为大家带来读客文化IPO相关内容,就在创业板指创六年新高时,其一级市场首只一元新股悄然出现。7月2日申购的读客文化(301025.SZ)拟首次公开发行4001万股,占本次发行后总股本的10%,价格1.55元,创下今年来新股发行价新低,也是继2012年浙江世宝(H股回A股,发行1500万股净募资3000万元)之后,近9年来A股募资最低的新股。

读客文化IPO

  品种效率多年来“碾压”同行

  那么,这是家什么公司呢?读客文化主营图书的策划与发行及相关文化增值服务,定位于“全版权”运营商。在纸质图书方面,据开卷信息监控,2020年公司码洋占有率0.83%,列大众图书公司第六位;排名第一的是新经典文化,其码洋占有率为1.41%。

  2021年1-4月开卷信息统计的公司码洋占有率提升到0.92%,较去年同期上升0.11个百分点,带来纸质书收入上升44.76%。

  近三年公司纸质图书销售金额分别为2.74亿元、3.32亿元和3.32亿元,营收占比分别为85.63%、83.63%和81.29%,是读客文化的核心业务和主要收入来源。而且,公司近三年纸质图书业务毛利率年均接近42%。

  “公司出品的纸质图书产品具有品种效率高、可持续性畅销且长销的特点。品种效率表示以百分之一的品种份额创造的码洋份额,行业平均值为1。公司经营的各类图书码洋品种效率,指标均远高于行业平均水平,达到10.38。”公司董秘朱筱筱介绍,读客文化是目前主流电子书阅读平台亚马逊、当当网、掌阅、阅文等最主要的出版内容供应商,也单独签约重大市场影响力的电子书版权,包括《三体》(三部曲)、“火影忍者”系列等。

  2018年至2020年,读客文化营业收入分别为3.19亿元、3.97亿元和4.08亿元,增速为19.90%、24.18%和2.77%;同期归属于母公司所有者的净利润分别为5181.08万元、5716.67万元、5155.13万元。其预计2021年上半年营收增幅13.08%-40.24%,归母净利增幅60.45%-97.48%至2600万-3200万元。

  公司表示,未来将以版权为核心进行更多的海外输出,探索知识付费、影视剧、动漫和游戏改编等多元业务形态。

  又一只募资额不及一年净利注册制新股

  读客文化本次IPO预计募资2.68亿元,实际仅6200万元,扣除发行费用后募资净额约4000万元,将全部用于版权库建设项目。也就是说,该股募资资金只有原计划的23%。创下注册制新股新低,不及公司去年净利润。

  此前募资完成率最低的是去年7月底发行的科创板企业龙腾光电(688055,发行价1.22元),预期募资15.52亿,最终募资总额4.07亿元,募资完成率26.21%。

  同时,去年9月科创板新股上纬新材(688585)发行价2.49元,原计划募资2.16亿,实际募资1.08亿元、扣除发行费用后募资净额约7000万元,也是低于其上一年利润。此价格对应的市盈率为11.51倍,上纬新材上市时市值约10.04亿元,勉强压线科创板五套上市标准的最低要求,即不少于10亿市值,一时引起投行热议。

  读客文化本次发行市盈率13.06倍。在7月1日下午的发行网上路演中,对投资者提问,读客文化董事、副总经理、董事会秘书朱筱筱回复:“我们相信公司股价在二级市场能有出色表现。”

  有投行人士感叹,注册制时代,新股发行融资难了。

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