智度股份2022年目标价到多少 未来还有上涨空间吗

2022-02-10 10:13

  智度股份未来股价目标价多少?12月海通证券评级内容摘要如下:预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.19、0.35 和0.41元/股。给予公司2022 年25-30 倍动态PE,对应合理价值区间为8.75-10.50 元/股,首次覆盖给予公司“优于大市”评级。

智度股份2022年目标价到多少

  1)预计公司传统数字营销业务及互联网媒体业务表现相对稳定。2)公司代理的华为广告运营业务拓展顺利;3)因2021 年公司优化业务结构,将数字营销业务中毛利率较低的实效营销业务进行大幅收缩,预计公司数字营销业务毛利率将逐步提升。

  公司为全面覆盖互联网优质媒体头部数字营销公司。公司自2016 年开始完成对亦复信息、猎鹰网络、Spigot 等公司的收购,转型成为拥有移动互联网流量入口平台、流量经营平台和商业变现渠道的国际化互联网营销公司。其目前主营业务为:

  1)数字营销业务:主要为整合营销、实效营销和信息流业务,是腾讯广点通、阿里神马、爱奇艺、360 和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。该业务是公司主要收入来源,21H1 其收入为30.9 亿元,占总收入比重达87.1%。

  2)互联网媒体业务:PC 端通过浏览器、安全软件、邮件管理软件等自研产品为雅虎、谷歌、必应等企业分发搜索业务获取商业变现收入,移动端通过广告展示、搜索、应用聚合等形式,为谷歌、FACEBOOK、雅虎、沃尔玛、亚马逊等全球知名企业提供精准流量变现服务。该业务是公司主要利润来源,21H1 毛利率为49.0%,毛利润为1.7 亿元,占营业毛利润比重达48.8%。

  3)其他业务:主要包括以直播电商、珠宝供应链服务为主的新零售业务,以丹麦Vifa、中国爱浪、中国珠江为主的自有电声品牌业务,供应链金融、溯源防伪等为主的区块链业务。

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