牧原股份股票怎么样 2022未来股价目标价多少钱

2022-02-11 09:26

  牧原股份股票怎么样?2022年1月24日太平洋证券研报内容摘要如下:2022 年上半年猪价将筑底,下半年猪周期反转向上的概率较高,预计全年生猪均价15-16 元/公斤,与2021 年相比基本持平略降。预计公司22/23 年生猪出栏5910万头/7900 万头,归母净利润144.13/520.11 亿元。按照2022 年出栏量计算,目前(截至2022 年1 月21 日收盘价)头均市值4896 元,处于历史底部区间,给予买入评级。未来6 个月目标价101 元。

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  公司近 日公布2021 年报业绩预告。2021 年,实现营收770-800 亿元,上年同期562.77 亿元;净利润70-85 亿元,同比减72%-77%;归母净利润65-80 亿元,同比减70.86%-76.32%。点评如下:

  生猪出栏量逆周期大幅增长,成长性突出。2021 年,公司净利润同比大幅下滑,主要归因于下半年生猪售价跌破成本线导致亏损所致。

  2021 年下半年,公司生猪单位售价为13.84 元/公斤,环比上半年下跌了32.48%。销量方面,全年公司生猪销售4026.4 万头,同比增122%,增幅明显高于行业其他一线龙头。

  单4 季度养殖成本下降,优势进一步增强。经测算,2021 年单4季度亏损12-27 亿元,以平均值19 亿元来倒算,单4 季度育肥猪完全成本约14.7 元/公斤,环比上季度下降了约0.3 元/公斤。与行业相比,公司成本优势明显且不断增强,有助于其提升穿越周期能力。

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