大金重工还有上涨空间吗 股票值得长期持有吗

2022-02-16 10:47

  大金重工股票前景如何?东北证券最新研报内容摘要如下:大金重工阜新风电场风向风能扇区分布相对集中、风速稳定,风能开发经济价值较高。装机容量约250MW,预计投资18.7 亿元,建设周期约1 年,并且联网便利。项目投资税后IRR 为12.5%,投资回收期为7.69 年,投资价值较高。风电场项目投资运营的毛利率在70%+,远高于塔筒制造20%+的毛利率,风电场项目建成后将大幅提升公司的毛利率水平。

大金重工还有上涨空间吗

  产业链横向延伸,打造中国的“埃斯比约风电母港”。公司拟投资13.2 亿元用于蓬莱基地新增风电管桩、基础类产品产能,及产线优化。新增产线达产后海上装备产品的单季度峰值从12.5 万吨提升到20 万吨,重量更大的管桩产线移到塔筒产线前面,降低运输成本。公司拟投资7.47 亿元用于叶片厂建设,预计达产后可生产7-13MW风电叶片320 套,预计建设周期为18 个月。叶片大型化、轻量化等因素使得叶片行业格局重塑,具备较好进入时机。拓展管桩和叶片类等产品,产业链横向延伸,形成整体配套优势。公司在蓬莱风电产业园已建成10 万吨级专用泊位2个,后续计划新增2 个,重载总装和出运场地达到30 万平方米,海域宽阔自然水深10-16 米,是适合重型海上装备的深水良港。出色的风电产业链配套,结合优异的港口条件,将为公司未来在风电海上装备产品领域建立较大的竞争优势。

  预计公司2021-2023 年实现归母净利润6.74/ 8.92/ 11.34 亿元,对应每股收益1.21/ 1.61/ 2.04 元,同比增速45%/ 32%/ 27%,对应PE 为31/ 24/ 19 倍。公司未来成长可期,维持“买入”评级。

  风险提示:风电装机不及预期,业绩预期与估值判断不达预期等

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