中国交建还有上涨空间吗 未来股价多少钱一股

2022-02-17 10:46

  中国交建前景怎么样?国泰君安证券研报内容摘要:预计2021-23 年EPS 至1.25/1.39/1.52 元,增速24/11/10%;维持目标价8.95 元,对应2021-23 年7/6/6 倍PE,维持增持。

中国交建还有上涨空间吗

  券商认为:交通基建龙头受益十四五规划,积极推动“大城市”、“大交通”战略。1)公司为世界最大的港口/公路与桥梁的设计与建设公司/全球规模最大的疏浚公司。2)十四五规划提出加大城市公用事业等投资比重,利好公司推动“大城市”、“大交通”战略。3)不断完善科技创新体系建设,成立科技创新暨关键核心技术攻关领导小组,推动“卡脖子”技术攻关。

  公司2021前三季度净利增49%,加权ROE 提升2 个百分点。1) 前三季度营收5162 亿(+26%),Q1-Q3 单季度营收增59%/25%/8%。前三季度净利150亿(+49%),

  Q1-Q3 单季净利增85%/95%/5%(2020 年同期-40%/-40%/3%)。

  2)毛利率11.57%(-0.91ct),净利率3.61%(+0.73pct),四费率6.69%(-1.26%),加权ROE6.42%(+2.01%)。3)经营净现金流-585 亿(上年同期-385 亿),应收账款1176 亿(+18%),负债率74.64%比20 年末提升2.08%。

  前三季度新签1 万亿同比增37%,其中第三季度新签3216亿同增58%。

  1)前三季度新签10067 亿(+37%),较19 年增速54%,近两年复合增速24%。Q3 单季新签3216 亿(+58%),较19 年增速105%,近两年复合增速43%。2)新签分业务,基建8908 亿(+35%),其中城建4708 亿(+56%)/路桥2456 亿(+30%)/境外工程1206 亿(-8%)/港口406 亿(+36%)/铁路133 亿(+61%);基建设计362 亿(+41%);疏浚业务705 亿(+53%)。

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