云天化2022年目标价到多少 未来股价还有上涨空间吗

2022-02-18 11:16

  云天化未来估值目标价多少?2022年2月17日中金公司研报内容摘要如下:由于原材料价格上涨,下调2021 年盈利预期5%至35.92 亿元,维持2022 年盈利预估不变,引入2023 年盈利预计33.6 亿元。目前公司股价对应2022/23 年市盈率10.9/10.6x。因行业估值中枢下移,我们下调目标价28%至23 元,对应19%的涨幅和2022/23 年13.0/12.6x市盈率,维持中性评级。

云天化2022年目标价到多少

  风险提示:磷肥、尿素价格大幅下滑,磷酸铁项目进展低于预期。

  公司最新消息:云天化宣布签订《新能源电池全产业链项目合作协议》,约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司,一家从事矿产资源开发,另一家主要从事矿产资源深加工

  发挥磷化工产业优势,推动向新能源产业链延伸和转型升级。

  玉溪市具备大储量锂资源,经科研性示范勘查表明1,玉溪红塔区小石桥彝族乡延及滇中3,800 平方公里的土地下氧化锂资源量高达489 万吨。

  基于玉溪市的矿产资源和全球新能源产业的快速发展机遇,合作方将共同促进形成玉溪千亿级新能源电池产业集群。

  预计本次合作有助于发挥公司在磷化工-磷酸铁等领域的产业优势,并加快推动向新能源产业链延伸和转型升级,培育新的利润增长点。

  此外云天化计划于安宁市建设50 万吨/年磷酸铁及配套项目,我们预计一期10 万吨/年磷酸铁项目有望于2022 年3 季度投产。

  磷肥价格和盈利有望维持高位。根据百川资讯数据,目前公司磷酸二铵价格3,470 元/吨,云南地区磷酸一铵(55%)价格2,900 元/吨,磷肥价格持续处于高位,云天化磷肥产业链一体化优势明显,磷肥价格上涨带动盈利大幅提升。

  往前看,受益于全球农产品价格高位带动种植收益提升,我们预计将继续利好化肥需求,同时未来几年全球磷肥新增产能较少,我们预计磷肥供需有望延续较好态势,磷肥价格有望维持高位。

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