东数西算IDC还有上涨空间吗 股票后期走势还有行情吗

2022-02-22 10:19

  东数西算IDC行业板块前景怎么样?投资价值如何?目前中信证券发表最新研报,部分内容摘要如下:全球视角下,2H21 以来Aspeed BMC、Intel DCG芯片、服务器出货量增速同步回暖,全球云计算行业进入新一轮采购周期。云厂商Capex复苏后置于服务器放量1-2 个季度,结合海外云厂商2022 年资本开支乐观展望,预计全球与国内服务器增速将好于2021 年。同时在移动互联网格局变迁下,流量主体趋于多元,而从底层基础设施到上层应用,市场格局趋于分散,因此从需求和格局的确定性角度,我们认为服务器的弹性或强于IDC、云服务商板块。

东数西算IDC还有上涨空间吗

  东数西算是我国发展数字经济的重要基础,预计未来5 年或将带动每年千亿元投资规模。西算将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求,其次随着下游需求起量,服务器等数通设备上架;中长期角度,东数将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平,东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。我们认为东数西算和国内云计算行业的发展路径是一致的,核心是服务于产业数字化转型中不同业态和算力场景的需要。

  国内龙头拓展第二曲线,估值体现长期配置价值。1)对标海外龙头Equinix的互联业务,国内新型IXP有望发挥东西向流量价值,成为龙头构建生态的起点;2)东南亚数字经济蓬勃发展,互联网经济规模未来四年CAGR20%,IDC龙头有望复制国内扩张经验把握新兴市场增长红利。当前中概IDC估值回调至历史低位,预计2022 年收入端实现20%以上同比增速,未来随着供需格局优化、宏观环境波动缓和,估值将有明显修复弹性。

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