2022半导体为什么突然大涨 芯片科技股上涨原因是什么

2022-02-24 11:33

  今日,A股半导体相关板块再度拉升走强,中芯国际概念、大基金持股、光刻胶等板块涨幅居前,个股上,江丰电子、芯源微、卓胜微、长川科技、阿石创、富瀚微、北方华创等近30股涨停或涨幅超10%。

2022半导体为什么突然大涨

  近期,俄乌冲突牵动着全球资本市场的情绪,而乌克兰为全球半导体原料气体供应大国,更是引发芯片行业的担忧。

  集邦科技此前发表报告称,乌克兰为半导体原料气体供应大国,乌克兰局势可能冲击该地区惰性气体供应,气体供应量减少将造成价格上涨,晶片生产成本可能因此上涨。

  报告指出,乌克兰半导体原料气体供应包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量,尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业,但其仍为必要原物料。

  据介绍,惰性气体主要应用于半导体微影制程,制程当中需要氖气的制程主要为DUV(深紫外光)曝光,制程节点涵盖自8寸晶圆180nm至12寸晶圆1Xnm。晶圆代工方面,全球180-1Xnm产能占整体约75%,除有提供极紫外光(EUV)先进制程的台积电及三星外,多数晶圆厂180-1Xnm营收占比超过九成。

  值得一提的是,半导体还是近日火爆题材“东数西算”的上游,可以说是“正宗”的概念股

  方正证券的研究观点认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

  短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素;

  中期来看,刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间;

  长期来看,与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况,使得算力成本大幅下降,有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域

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