长安汽车股票适合长期持有吗 未来发展趋势怎么样

2022-03-06 16:05

  长安汽车股票前景怎么样?未来投资价值如何?2022年2月15日券商评级内容摘要如下:短期看,行业全年补库需求旺盛,销量复苏趋势明显。公司销量环比提升显著,缺芯等因素干扰减弱,基本面修复。中长期看,公司产品高端化、电动化、智能化齐升,消费属性进一步增强。预计2021~2023 年EPS0.61/0.80/0.91 元,维持“买入”评级。

长安汽车股票适合长期持有吗

  风险提示:缺芯干扰持续,新品牌市场接受度不及预期等

  销量逆势增长,自主表现亮眼

  公司公布1 月产销数据,集团整体1 月销量27.7 万辆,同比+10.0%,环比+55.7%。分品牌来看,长安自主品牌(重庆工厂+河北工厂+合肥工厂)单月销量17.6 万辆,同环比+11.1%/+115.9%;长安马自达单月销量2.0 万辆,同环比+67.7%/+186.9%;长安福特单月销量2.5 万辆,同环比-17.5%/-32.6%。

  结构来看,自主销量亮眼,CS75/55 系列销量均突破3 万辆,其中CS55Plus连续四个月销量突破2 万辆,本月再创新高,UNI 系列实现销量1.2 万辆,中高端车型表现优异。此外,自主品牌新能源销量突破1.36 万辆,海外销量突破2.38 万辆,均实现显著增长。考虑到1 月底春节对购车需求的抑制以及去年同期高基数,公司1 月销量超预期。

  多款新车推出在即,即将迎来强势产品周期

  公司计划今年推出多款新车,包括UNI 系列首款轿车UNI-V,预计2 月21日开启全球预售,以及长安新能源旗下将陆续推出三款新车,其中首款轿车C385 定位新能源中端价格带,预计实现新能源乘用车领域“纺锤形”格局的突破。此外,长安旗下高端电动智能汽车品牌阿维塔首款车型E11 也将正式推出。我们认为,伴随多款优质产品的密集投放,公司即将迎来强势产品周期,销量的持续提升以及高端车型的不断推出也将带动毛利率稳步提升,实现量利齐升。

  把握智能电动方向,持续推进品牌高端化

  阿维塔聚合长安、华为、宁德各自分别在整车研发制造、智能解决方案和能源管理生态领域的优势技术,打造高端智能电动汽车。新品牌顺应智能化趋势,在电动化的基础上进一步完善,提出“情感智能”,以先进的智能化方案为载体,体现公司对用户需求的深层把控。我们认为阿维塔核心意义在于实现品牌高端化。

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