京东港股上市发售时间 京东香港二次上市公开招股

2020-06-08 12:07

  6月8日,京东(09618)宣布启动在香港第二上市的公开招股,此次共发行1.33亿股股份,占扩大后股本约4.3%。其中5%公开发售,95%为国际发售,每股发售价上限为236港元,集资金额最高可达313.88亿港元。每手50股,散户投资者入场门槛为11918.91港元。

  京东公开发售认购期截至6月11日,此次的公开售价上限236港元,相比美股6月5日的收盘价59.04美元,溢价3.2%。

京东港股发售时间

  值得注意的是,网易上周回港上市的招股价上限同样较美股溢价2.21%,但最终定价则较美股最新收盘价折让6.7%。

  京东此次发行将于6月11日定价,6月18日挂牌上市。美银、瑞银和中信里昂证券担任此次招股的联席保荐人。据悉,国际配售部分已获得机构投资者多倍超额认购。

  与阿里巴巴、网易回港挂牌类似,京东此次香港第二上市并未引入基石投资者,即所有股份均将通过公开发售和国际配售发行。京东预计,集资净额约为309.88亿港元,计划用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验及提高营运效率。

  据21世纪经济报道记者了解,由于网易上周招股反应理想,共获得37万散户认购,是继2017年阅文集团之后,认购人数最多的新股。市场消息称,网易公开发售部分,共录得超过300倍超额认购。

  因此,香港各大券商预计京东的市场反应将更为热烈,已经提前做好部署。据悉,八间券商已预留孖展(融资交易)额度近1400亿港元。

  同时,港股6月出现“开门红”,二级市场回暖亦为新股市场带来支持。6月第一周,恒生指数连续五日上涨,重上24000点关口,6月5日收报24770点,一周内累计上涨1809点或7.88%。

  港交所行政总裁李小加6月5日表示,由于美股市场对中国企业”不太友好”,预计今年将有许多在美国上市的中概股来港上市,今年绝对是香港IPO的重要一年。

  自从港交所推出上市规则改革以来,短短两年内,共有87家新经济公司成功上市,包括越来越多海外上市的中概股回归,累计集资超过3000亿港元。

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