火速上市蚂蚁集团招股书披露 或成全球最大IPO估值超2000亿美元

2020-08-26 10:19

  蚂蚁上市进程可谓神速,在上市辅导10天后,便递交初步招股书。

  蚂蚁集团招股书披露,或成全球最大IPO估值超2000亿美元。8月25日,蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件,招股书披露,蚂蚁拟发行不低于30亿A+H股,合计不低于总股本10%,发行价格尚未确定。此前一天,蚂蚁披露了新的董事名单。

  在紧锣密鼓的上市节奏中,蚂蚁集团还在筹划一家消费金融公司落地重庆,为蚂蚁的金融布局拓展又一块版图。

  上交所和港交所作为承接这只“大象”的市场,也将受益于如此大规模的IPO。蚂蚁上市或给两个市场创造更多流动性,进而吸引更多高增长、高科技公司,形成正向反馈。

  火速上市的蚂蚁

  蚂蚁集团于8月25日晚间正式向上交所科创板和港交所主板递交初步招股书。

  招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

  招股文件并未确定发行价格与目标估值,目前资本市场预期蚂蚁估值可能超过2000亿美元,将成为近年来全球最大规模IPO之一。根据公开报道,2018年蚂蚁集团C轮融资时其估值已经达到1500亿美元。

  此次上市蚂蚁集团A股联席保荐人为中金公司与中信建投,港股联席保荐人为花旗银行、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

  蚂蚁上市进展神速,自7月20日蚂蚁集团首次宣布A+H股上市至递交招股文件,仅仅过去了一个多月的时间。8月中旬,蚂蚁集团上市申请提交浙江证监局;7天之后,证监会国际部披露已接受审批蚂蚁集团境外上市材料;8月24日,证监会官网显示已受理蚂蚁上市审批材料;同日,上市辅导材料完成验收。

  蚂蚁上市辅导前后只用了10天左右,相比之下,不久前刷新A股发行纪录的中芯国际也用了将近一个月时间。

  上半年营收725.28亿 净利润219.2亿

  招股文件披露了蚂蚁的股权结构:杭州君瀚和杭州君澳分别的持股比例分别为29.86%和20.66%,二者为蚂蚁员工持股平台;杭州云铂为君瀚与君澳的执行事务合伙人及普通合伙人,控制君瀚与君澳。马云持有杭州云铂34%的股权,井贤栋、胡晓明、蒋芳各自持有杭州云铂22%股权。此外,阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股权。股权穿透后,马云对蚂蚁集团拥有控制权。

  发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

  招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年上半年,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成,具体包括微贷、理财、保险三个科技平台。上半年,净利润219亿元,扣非后归母净利润215.6亿元。

蚂蚁集团招股书

  同期,另一业务支柱数字支付与商家服务贡献了36%的收入;核心平台支付宝服务超过10亿用户和超过8,000万商家,合作金融机构超过2000家,成为全球最大的生活服务/商业类APP。

  招股文件也披露了募集资金的计划用途:40%用于支持创新和科技投入、30%用于助力数字经济升级、20%用于补充流动资金,剩余10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展。

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