华住集团港股上市在即 每股发行价297港元

2020-09-21 09:39

  华住集团发布公告,公司拟发行2042.215万股,每股发行价297港元,每手50股,预期将于9月22日上市。公司公开发售获3.39倍认购,公开发售的发售股份最终数目为204.23万股,假设超额配股权未获行使的情况下,相当于发售股份总数的约10%,所得款项净额为59.25亿元。

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  华住集团(01179.HK)9月10日在港交所发布全球发售公告,公司将在全球发售股份2042.215万股,其中香港发售204.23万股,国际发售1837.98万股,最高公开发售价为每股368港元。

  按照最高售价计算,华住集团此次募资金额超过75亿港元,若使用15%的超额配股权,华住集团此次回港上市的融资规模最高超过86亿港元。

  不过港媒报道称,华住集团在公开发售阶段未获得足额认购,9月16日,华住集团公告将股票发行价定为每股297港元,筹资规模为60.65亿港元。

  关于所得款项用途,华住集团预期将全球发售的净所得款项(假设超额配股权未获行使)用于下列用途:约40%将用于支持资本支出及开支,以加强酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护;约30%将用于偿还于2019年12月提取的5亿美元循环信贷融资的一部分;约20%将用于增强技术平台,包括华住会;约10%将用于一般公司用途。

  华住集团此次发行上市的联席保荐人为高盛和招银国际,联席全球协调人为中信证券和摩根士丹利,股份预期于9月22日在港交所挂牌交易。

  华住集团的前身“汉庭酒店集团”于2010年3月26日在美国纳斯达克上市。截至9月16日收盘,华住 (NASDAQ:HTHT)美国存托股的收盘价为42.75美元/ADS,约合331.32港元/ADS,总市值为122.44亿美元。

  若进展顺利,华住集团将成为继网易、京东、百胜中国之后,今年以来第四家完成在港二次上市的企业。

  据弗若斯特沙利文资料,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,华住集团是中国第二大及全球第九大酒店集团。截至2020年6月30日,华住集团共有6187家在营酒店,包括758家租赁及自有酒店,以及5429家管理加盟及特许经营经营酒店。

  但受到疫情影响,2020年前六个月,华住集团已有43家酒店因疫情而关闭,集团预期2020年将在中国地区关闭约350至450家酒店,其中包含300至350家由于经营因素预期关闭的酒店,以及50至100家可能因COVID-19不利影响而关闭的酒店。

  招股书披露,华住集团创始人、董事会执行董事长及首席执行官(CEO)季琦的持股33.53%,联合创始人吴炯、赵彤彤分别对公司持股2.58%、8.86%,其他外资机构股东景顺控股、携程、雅高,持股比例分别为12.11%、7.42%、5.23%。

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