恒大物业下周一招股 预计最高募资158亿港元

2020-11-23 14:16

  据IPO早知道消息,11月22日恒大物业召开上市推介会,表示将于11月23日启动招股,并于11月26日定价,招股区间介于8.50港元至9.75港元;以此类计,恒大物业最高募资达158亿港元,成为香港物业股名副其实的募资王。

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  本次恒大物业拟在全球发售1621622000股股份,包括50%新股及50%老股,占全球发售后总股本的15%(不含超额配售权),其中10%在香港公开发售,余下90%进行国际配售;恒大物业现已确定股票代码为06666.HK,计划于12月2日正式在港上市。

  继8月引入云峰基金、红杉资本、腾讯控股等14家战略投资者之后,此次恒大物业又引来23家基石投资者,合计认购金额约72亿港元,占最高募资额的45.5%。

  恒大物业的历史可追溯至1997年,受惠于恒大急速扩展,现已成为中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。作为全方位的物业管理人,恒大物业管理多元化的物业组合,涵盖中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。

  截至2020年6月30日,恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务,覆盖22个省、五个自治区、四个直辖市及香港逾280个城市,总在管面积约为2.54亿平方米而签约面积为5.13亿平方米,服务近二百万个家庭。于最后实际可行日期,恒大物业总签约面积为5.27亿平方米,而在管面积为2.69亿平方米。

  凭借母公司的强大实力以及相对优质的服务,恒大物业亦于往绩记录期间取得出色的财务业绩。2017-2019年其收入分别为43.99亿元、59.03亿元及73.33亿元,复合年增长率为29.1%;同期净利润为1.07亿元、2.39亿元及9.31亿元。

  疫情之下恒大物业逆势增长,2020上半年实现收入45.64亿元、实现净利润11.48亿元,分别较上一年同期增长31.7%及182.1%。与此同时,上半年恒大物业净利率增加12.4个百分点至25.1%,权益回报率更是升至79.6%。

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