交银国际:维持阅文集团(00772)“中性”评级 目标价降至37港元

2022-08-17 17:13

  至诚财经获悉,交银国际发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“中性”评级,将2022年收入增速预测由上升7%降至下跌1%,主因在线业务疲软及游戏收入下降;另2022年调整后净利润预测为14亿元,但考虑在线业务短期不确定性,目标价由40港元下调7.5%至37港元。

  该行认为,阅文上半年收入疲软,但营运效率提升。其中在线业务收入在自营、腾讯(00700)、第三方全渠道下滑,主因付费阅读疲软及免费阅读广告变现效率降低。公司核心IP营运疲弱,但长期推进趋势不变,新丽传媒下半年预计推出4部剧集,或部分抵销负面影响。

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