光伏行业景气行情还能持续多久?2022下半年发展现状及趋势如何?

2022-08-25 13:46

  2022光伏行业最新消息:华润电力公布第五批光伏组件集采中标候选人,通威最低报价1. 942元/,成为第一候选人,隆基报价最高为2. 02元/w,通成比隆基报价低0. 06元/W。

  机构研报精选内容摘要如下:

  硅料龙头进入组件环节,市场担优竞争格局的改变。此次组件招标引起了市场股价较大的调整,尤其是各组件一-体化厂 商,8月19日,天合光能下跌15%, 品澳科技下跌9.9%,隆基下跌7. 9%,主要因为硅料龙头企业开始进入组件环节,从专业化路线转向光伏- -体化布局,通威作为硅料+电池的国内双龙头企业,此次大幅降价杀入组件环节,对市场影响很大,通威为了能尽快抢占市场和培育自己的品牌,进行了较大的让利,市场担忧硅料龙头企业的进入,会破坏原有组件的竞争格局,并开启价格战。

  通威短期布局国内市场,预计对组件Top 4冲击有限。目前国内Top4组件厂商海内外都有布局,海外占比超过70%以上,在东南亚也都有工厂,海外也享有一定的品牌力,通威的进入短期内对Top 4影响并不大,它布局主要在国内市场,对国内中小厂商有一-定冲击, 而且组件的市场集中度是各个环节中最低的,龙头隆基股份也只有20%+,新进入者对整个组件行业冲击有限,因为前几名厂商都有市占率提升的空间。海外市场,通威还需要一-定时间布 局渠道和工厂,打造自己的品牌,可能需要较产的时间。

  市场担忧光伏价格战开启,目前还是需求逻辑为主导。光伏行业从2020年开始,各环节扩产就很厉害,市场- -直担心会开启价格战,但这两年以来硅料价格处于高位,硅料始终紧缺状态,需求一直保持旺盛,尽管每年有各种新技术,新产能进入,但是光伏行业成长性依旧很强,据国际能源署预估,到2040年全球累计光伏装机会达到71006W,行业至少还有十倍的空间,短期的产能扩产会被长期的需求所消化。

  继续看好光伏行业高景气度,关注光伏- -体化龙头厂商。

  风险因素:光伏需求不达预期:行业竞争加剧:产业链价格继续上涨风险:技术迭代风险。

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