11月28日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

2017-11-27 15:24 阅读(0)
  至诚网(www.zhicheng.com)11月27日讯
股票推荐

  杭锅股份:余热锅炉持续增长,光热发电再下一城

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:冯胜 日期:2017-11-24

  中控太阳能再度中标大单,公司光热业务有望受益。根据中国电建西北勘测设计院11月17日公告,中控太阳能成功中标中电建西北院青海共和50MW塔式光热发电项目聚光集热系统设备及安装项目;中控太阳能为公司联营企业,此前已青岛德令哈50MW光热发电项目,本次再度中标充分彰显其在太阳能光热发电领域的核心竞争优势。公司于2017年4月与中控太阳能就青岛德令哈50MW光热发电项目签订熔盐吸热系统采购合同,此次后者再获大单,有望为公司光热业务提供额外业绩弹性。从行业整体来看,假设2018年底1.35GW太阳能光热发电示范项目全部投产,则将带动投资400亿元,按吸热设备费率20%计算,同时假设公司市占率在20-30%,则将新增订单16-24亿元。

  余热锅炉业务有望淡季不淡,在手订单助力业绩持续增长。2017年上半年公司余热锅炉业务实现营收9.69亿元,同比增长306.86%;根据行业客户的采购特点,下半年通常是天然气发电项目招标的淡季,但受北方煤改气推动及气电经济性提升影响,天然气发电新增装机容量有望持续增长。根据公司业绩预告,预计2017年实现归母净利润4.0-4.6亿元,同比增长108.84%至140.17%;我们认为,十三五期间我国天然气发电有望迎来历史最好的发展时期,直接带动对于余热锅炉的需求。截至2017年上半年公司各类项目合计在手订单为36.85亿元(占2016年全年营收比重的136%),考虑到订单结算周期约为8-14个月,预计2018年公司业绩将维持高速增长。

  维持公司“买入”评级。预计公司2017-19年归母净利润为4.09、4.93、6.00亿元,对应EPS为0.55元/股、0.67元/股、0.81元/股,按照最新收盘价12.87元计算,对应PE分别为23、19、16倍。公司主业表现优异,光热发电业务有望进一步贡献弹性,维持“买入”评级。

相关推荐

11月25日黑马股推荐 下周最具爆发力六大黑马

11月25日股票推荐 机构强推买入 六股成摇钱树

11月25日个股推荐 下周机构一致最看好的10金股

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
潞安环能(601699):拟年化4倍PE现金收购矿井,有望大幅增厚业绩。事件:2019 年11 月21 日,公司发布公告称拟以现金支付方式向公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司购买其所持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
2019-11-22 17:47:49 阅读(155)
长春高新(000661):鼻喷流感疫苗专题研究。流感社会危害大,接种流感疫苗是预防流感暴发的最经济有效方式之一。每年12 月至次年1 月为流感病毒活跃度最高的时节。
2019-11-22 17:44:19 阅读(50)
广汇汽车(600297):与国网成立合资公司,加码新能源后市场服务。事件:公司拟与国网电动汽车共同投资设立国网广汇公司,构建新能源汽车全价值链服务体系。
2019-11-22 17:41:52 阅读(18)
石油石化行业2020年度策略:聚焦上游油气资源,改革推动价值回归。2019Q3石油石化行业整体利润增长平稳。42家石化样本公司掐捻三季度整体营收同比增长8.4%,归属于上市公司股东的净利润同比增长10.2%。
2019-11-22 17:37:43 阅读(21)
皖维高新(600063):PVA业务稳步增长,关注高端PVA光学膜进口替代。国内聚乙烯醇行业经过多年来的行业洗牌,行业弱势企业不断退出,因此国内近几年PVA的供需逐步平衡,行业竞争格局有了明显改善,PVA的价格逐步回升。
2019-11-22 17:34:12 阅读(195)
快讯
热门文章
热点专题