11月29日股市预测:明日最具爆发力六大牛股

2017-11-28 17:06 阅读(0)

  黄河旋风(600172):智能制造如火如荼,明匠IPP基金再下一城

  事件:近日,公司发布公告,全资子公司上海明匠参与设立佛山顺德复本明匠投资管理合伙企业,基金认缴规模3 亿元民币,上海明匠作为劣后级有限合伙人出资比例为32%,主要用于广东顺德明匠智能系统有限公司的股权及债权,最终投向明匠智能的智能化工厂改造项目,基金的设立可以更好的为生产制造企业提供生产线智能改造服务。

  点评:

  金刚石和超硬材料龙头,本部业务稳步发展。公司传统主业涵盖金刚石、超硬材料及制品,是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。近年来受下游行业影响,增速放缓,2016 年本部业务实现收入18.17 亿,同比增长7%,整体保持稳定发展。此外,公司宝石级大单晶金刚石产业化项目进展顺利,达产后将成为新的利润增长点。

  “工业4.0”智能制造领军企业,全行业智能制造系统集成商。子公司明匠智能是目前国内少有的几家能够打通智能核心零部件-软件-本体制造-系统集成等产业链各个环节的企业,智能核心零部件到软件的自主设计生产。经过多年的行业积累,明匠已经发展为我国“工业4.0”智能制造领军企业,全行业智能制造系统集成商。

  明匠开创IPP 模式备受关注,全国推广效果显着:明匠智能在全国率先采用IPP 模式(工业资产合作伙伴),利用有限的财政资金,撬动社会资本,并借助“上海明匠”在国内外工业4.0 领域领先的技术优势,极高的行业地位,在风险可控的前提下,逐步完成工业企业产业升级,目前已经取得丰硕成果,项目包括广西南宁5 亿智能制造产业基金项目,大自然家居3 亿IPP 产业基金模式智能工厂项目等,订满饱满,效果显着。我们认为未来随着产业基金模式的顺利推广和项目的成功实施,明匠在智能制造领域的地位将得到进一步巩固,市场份额持续扩大,项目订单大幅增长也水到渠成。

  投资建议与评级:预计公司2017-2019 年的净利润为4.47 亿元、5.53亿元和6.84 亿元,EPS 为0.31 元、0.39 元、0.48 元,对应市盈率分别为30 倍、24 倍、20 倍。给予“增持”评级。

  风险提示:金刚石业务发展不及预期;基金项目落地不及预期(东北证券 刘军,张晗 )

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