4月14日股市预测 明日5大券商看好6板块股票

2020-04-13 16:33

券商股票预测

  机械行业周报:挖机销量大超预期 智能水表板块业绩兑现

  类别:行业 机构:西部证券股份有限公司 研究员:雒雅梅 日期:2020-04-13

  核心结论

  市场回顾:上周机械指数上涨2.23%,仅次于创业板指(2.27%)、强于沪深300(1.51%)以及上证综指(1.18%),总体表现较强。

  子板块方面,受挖机销量超预期影响,工程机械表现居前。上周工程机械(7.42%)、船舶制造(5.10%)、工控自动化(3.19%)等子行业表现居前,成长性板块表现逊色,半导体设备(-6.21%)、锂电设备(-5.67%)、光伏设备(-2.16%)表现较差。

  上周大部分标的沪(深)股通持股占比均有所提高,其中三一重工(0.77%)、徐工机械(0.84%)提高较为明显。

  【工控自动化】重点关注电网专用服务机器人。重点关注国家电网、南方电网持续提高配电网不停电作业趋势以及带电作业机器人对检修工人的替代。

  智能巡检机器人在变电站、配电站领域渗透率持续提升,带电作业机器人处于行业推进早期,未来五年市场规模有望达到70亿元/年。

  电网投资具备一定的计划性,短期受疫情影响交付有所推延,但全年角度影响较小,同时机器人化具备较强的中期趋势。重点推荐亿嘉和(603666.SH),建议关注申昊科技(A19153.SZ)。

  【工程机械】全面复工后下游需求快速回升,关注逆周期调控政策。当前海外市场,尤其是北美和欧洲受疫情影响程度较大,经济走向尚不明朗;而国内疫情控制情况良好,截止4月1日全国房屋建筑和市政基础设施工程开复工率已经超过85%,工程机械订单快速攀升。

  3月份各主要工程机械销量相较1-2月份同比跌幅大幅收窄,其中挖掘机行业销量为49,408台,同比增长11.6%,再创单月销量的历史新高。

  我们认为此前市场对挖掘机需求的悲观预期已经修复,接下来工程机械板块内标的走势或出现分化。建议重点关注前期滞涨的中联重科(000157.SZ),同时继续推荐三一重工(600031.SH)。

  【仪器仪表】重点关注智能水表,智慧水务有望打开行业长期成长空间。受益于智能水表的快速渗透,行业未来三年增速有望超20%。智能水表结合电子通信、物联网等技术,行业门槛提升,我们认为市场集中度将呈现上升趋势,多家龙头上市公司显著受益。

  智慧水务正处在初步发展阶段,展望未来,智能水表有望融合更多的传感器技术,作为工业物联网感知层的重要硬件设备,推动智慧水务的蓬勃发展。推荐宁水集团(603700.SH),建议关注新天科技(300259.SZ)。

  风险提示:宏观经济不及预期;工程机械销量不及预期;房地产开工面积不及预期;智能水表渗透率不及预期。

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