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2020-04-13 16:41

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  利尔化学(002258):Q1业绩上修 全年增长打下良好开局

  类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:陈俊杰/胡双 日期:2020-04-13

  公司发布2020年Q1 业绩预告修正公告,预计Q1 归母净利润在8000~8600 万元之间同比增长10.73%~19.04%。取中值计Q1 归母净利润较原预计增加2150 万元, 增速中值15%为全年增长打下良好开局。

  草铵膦3 月量价齐升系业绩上修主因。受供应商开工低位、湖北中间体生产商检修等因素影响,草铵膦市场价格由年初11 万元/吨持续上涨至13 万元/吨。农药需求刚性特征明显,3 月作为销售旺季,单月销量在一季度的份额更重。

  海外疫情扩散,预计下游客户积极抢出口。我们认为草铵膦量价齐升、叠加汇兑收益,是公司业绩上修主因。

  加码L-草铵膦建设,持续引领国内草铵膦市场发展。公司拟在绵阳基地投资10 亿元建设2 万吨L-草铵膦。L-草铵膦药效是目前市场销售草铵膦商品的两倍,且能解决传统草铵膦在低温使用等方面的市场销售痛点等问题,代表行业发展趋势。

  公司目前草铵膦原药规模居于行业前列,突破关键中间体MDP 生产,新工艺低成本产能释放将给公司带来可观增量业绩。

  广安基地进入收获期,长期成长空间确立。公司系中物院军转民高新企业,研发和工程转化能力行业领先。

  公司广安基地进入收获期,先期草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品有望陆续放量,后续L-草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等储备产品接力,公司产品结构更趋多元化,长期成长空间确立。

  盈利预测:维持公司2020-2022 年归母净利润4.12、5.27、6.54 亿元的预测,同比增长32%、28%、24%,对应PE18X、14X、11X, 维持“买入”评级。

  风险提示:需求、新建项目进度不及预期;环保安全生产风险。

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