5月7日牛股推荐 明日最具爆发力6大牛股

2020-05-06 16:31

明日牛股推荐

  二六三(002467):“视频+”战略引领 全面布局“云视频”会议赛道

  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:侯宾/姚久花 日期:2020-05-06

  投资要点

  事件:4 月30 日,二六三披露2019 年年报及2020 年Q1 业绩,2019 年实现营业收入10.14 亿元,同比增长9.13%,实现归母净利润1.75 亿元,同比增长102.94%;2020 年Q1 实现营业收入2.47 亿元,较上年同期下降5.84%,实现归母净利润为0.36 亿元,较上年同期下降3.46%。

  营业收入略有下降,长期营收能力不受影响:主要系疫情影响,部分订单延后提货以及本期订单有所减少,公司销售收入同比大幅下降导致营业收入下滑。盈利虽有所下滑,但不影响其长期盈利能力。

  注重技术研发,提升通信业务技术能力:2019 年研发投入1.25 亿元,研发占收比保持在13%以上,研发人员占全员人数56.13%。公司结合业务发展目标,整体减员增效的同时,保持研发上一定规模的投入,主要投入到网络直播、海外MVNO、企业手机、物联网等方面。

  “视频+”战略引领,全面进入云视频会议主赛道:公司云视频业务中的视频会议业务方面,公司提出了“视频+”战略,开始全面进入云视频会议主赛道。通过“云+端+行业”的模式,以视频技术与企业内、外部深度融合,赋能行业及企业所处的上下游生态链。

  视频会议能解决国内多运营商之间的南北互通问题,保障高清、流畅的视频通信质量,视频会议具有全面的兼容性,可与市面主流视频会议终端互联互通且具备稳定、高清、易用等多重优势,成为现代企业面向互联网的必备赋能工具。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2020-2022 年的EPS 为0.16 元、0.21 元、0.27 元,当前股价对应PE 分别为43/33/26X,维持“买入”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期,视频技术研发进度不及预期,核心客户流失风险。

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