交银国际：重申滔搏(06110)“买入”评级 目标价上调14.3%至8.8港元
2022-06-30 14:24
至诚财经获悉，交银国际发布研究报告称，重申滔搏(06110)“买入”评级，目标价由7.7港元上调14.3%至8.8港元。2023财年第1季销售额同比跌20%至30%高段，但表现优于同业。实体店客流量已从3至5月的30%至40%同比跌幅明显恢复至6月的单位数跌幅，销售额跌幅也相若。
报告中称，5月底的库存水平有所上升，但于6月稳步回落，受惠于6.18期间线上销售同比强劲增长26%。扩张门店方面，集团自4月以来在广东开设了30多间李宁门店，从6月开始扩展到辽宁。2023财年第1季业绩印证了该行的观点，即滔搏在3至5月的销售低谷过后，处于复苏阶段，预计估值将从目前不高的12倍市盈率水平重估，而集团7%的股息率具吸引力。
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