瑞银：下调九龙仓置业(01997)目标价至30.2港元 评级降至“沽售”
2022-07-07 14:05
至诚财经获悉，瑞银发布研究报告称，将九龙仓置业(01997)评级“中性”下调至“沽售”，下调2023/24年每股盈测11%/9%，目标价由41港元降至30.2港元。相信旅客消费复苏可见度仍未确定，并预计香港零售销售于2025年才可恢复至2019年水平，较2018年高峰期仍低出11%。
该行表示，估算公司疫情下向其零售租户提供规模6.6亿元租金减免，该优惠或将于未来两至三年时间内摊销，并预计在2021-24年股盈复合年增长率仅2%，该行对其2023-24年盈测较市场低12%至13%。此外，认为市场未考虑内地旅客消费开支复苏仍疲弱。
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