小摩：予长实集团(01113)“增持”评级 目标价67港元
2022-07-23 23:45
至诚财经获悉，小摩发布研究报告称，予长实集团(01113)“增持”评级，目标价67港元，在假设资本管理方向不会出现大幅变动的情况下，维持对其股价正面看法。该行预计公司将于8月初公布上半年业绩，预计纯利将达91亿元，同比增长11%，未计入任何一次性出售飞机租赁业务及伦敦办公室所取得的收益，中期派息或将增加10%至45港仙。
该行认为，虽然长实集团股价年初至今已跑赢大市24%，但估值相当于预测2023财年市账率0.53倍及低于9倍市盈率，不算昂贵。虽然市场忧虑加息将损害对房地产股的投资兴趣，但相信对公司的影响不大，因接近净现金水平，且对中国香港的住宅开发敞口有限。尽管该股可能没有太多新的催化剂，但预计如回购等投资策略将随时间推移而发挥作用。
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