大和:重申敏华控股(01999)“买入”评级 目标价降至9.3港元

2022-07-31 04:03

  至诚财经获悉,大和发布研究报告称,重申敏华控股(01999)“买入”评级,将2023-25年的每股盈利预测削减4%-8%,对在中美两地的业务收入增长预测都比较保守,目标价由10.3港元下调9.7%至9.3港元。公司2023财年开局疲软,出口业务开始走弱,管理层表示美国消费者需求受到抑制,1-5月出口收入增长20%,但自6月以来放缓。

  报告中称,一些国内城市的线下流量较低,公司国内业务在2023财年第一季度下降,预计2023财年第一季收入同比下降个位数。展望二季度,国内消费正在缓慢复苏。敏华早前宣布正考虑分拆多功能智能家具部件附属上市,子公司60%的收入来自外部,估计Remacro的估值约为25-30亿元。从长远来看,大和相信公司继续处于有利地位,以捕捉运动躺椅长期在中国的渗透率。

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