野村：重申华润置地(01109)“买入”评级 目标价下调至49.6港元
2022-08-03 05:38
至诚财经获悉，野村发布研究报告称，重申华润置地(01109)“买入”评级，为唯一首选股，将2022/23/24年收入预测下调3%/10%/19%，盈利预测下调12%/17%/24%，目标价由53.4港元下调至49.6港元。公司租户租金回扣将介于22-25亿元人民币(下同)，租金回扣幅度占总数的17%，超出该行预期。
该行预计，润地的商场业务将呈现强劲的恢复，单在6月商场总商品交易额(GMV)就同比升26%至99亿元。此外，随着越来越多商场，尤其是奢侈品购物中心，于下半年开业并产生收入，其租务生意会进一步改善，对比其他同行上半年盈利或呈同比下降，野村预计公司上半年盈利或呈低单位数增长，主要受惠于其开发部门取得稳健的预订收入增长。
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