东吴证券:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价196.8港元

2022-08-05 05:38

  至诚财经获悉,东吴证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,对2022-24年营收预测为576/1298/2215亿元,归母净利润为3.6/33.8/99.2亿元,目标价196.8港元。该行看好理想L9+ONE组合拳带来公司2022年销量高增长,后续多款新车有望带来2023-24年持续增长。

  理想ONE:公司7月交付10422辆(同环比+21.34%/-19.98%),自交付以来累计达19.49万辆,7月地方补贴较为密集退出+淡季等多重叠加,行业性干扰因素较多,该车型7月同环比表现略弱于行业前三周表现。

  理想L9:截至7月31日累计预订量已超过5万,其中确认定购定单数量已经超过3万,旗舰级配置满足家庭用户大空间+舒适性+娱乐性+安全性需求,该行预计理想L9稳态月销大概率破万,并有望挑战1.5万台。

  渠道方面:截至2022年7月31日,理想汽车在全国有259家零售中心(环比+12家),7月单店效能为42辆/家(环比-24.51%);售后维修中心及授权钣喷中心311家(环比+3家)。

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