中泰国际:下调信义光能(00968)目标价至13.6港元 评级降至“中性”

2022-08-05 05:54

  至诚财经获悉,中泰国际发布研究报告称,将信义光能(00968)评级由“增持”降至“中性”,下调2022-23年股东净利润预测21.5%/20.2%,目标价由15港元下调至13.6港元,上升空间收缩至2.9%。公司宣布筹备发行人民币新股,该行认为回归A股可吸纳更多熟悉中国光伏行业的内地投资者,长远有利于估值,但由于相关上市工作需时,短期实际作用有限,可以提升市场情绪。

  报告中称,信义光能2022年上半年股东净利润同比下跌38%,毛利率同比收缩21.3个百分点。虽然2022年上半年光伏玻璃销售量同比上升44.6%,但是同期股东净利润同比下跌38%至19.1亿港元,主因:(一)光伏玻璃价格下跌。主流产品3.2/2mm玻璃平均销售价格同比下降12.5%/15.5%。(二)纯碱、天然气等原材料及能源价格上涨。纯碱供不应求导致价格大幅上升,2022年6月底纯碱市场现货价达到3030元人民币/吨,同比上涨58.2%。

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