华安证券:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价158港元

2022-08-12 09:35

  至诚财经获悉,华安证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,预计FY2023-25年营业收入达9029/9940/10953亿元(增速为6%/10%/10%),经调整净利润预测为1168/1311/1643亿元(-14%/12%/25%),目标价158港元。公司1QFY23营收为2055.55亿元,同比保持稳定;经调整净利润和EBITA为302.52/344.19亿元,同比降30%/18%,均大幅高于市场预期。

  报告中称,公司中国商业消费矩阵应对疫情影响扰动展现较高韧性,业务互补滋养本地生活服务饿了么、高德的发展,随着社会消费品零售总额恢复到疫前水平,核心商业版块有望加速反弹。此外,经济水平与云计算产品交付也同样受影响,但中国企业数字化进程的“长坡厚雪”尤在,云计算领导者阿里云在2022年阿里云峰会发布CIPU巩固技术壁垒,好看成为阿里巴巴业绩“第二曲线”。

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