野村:上调港铁公司(00066)评级至“买入” 目标价升至49.1港元

2022-08-14 11:50

  至诚财经获悉,野村发布研究报告,将港铁公司(00066)评级由“中性”上调至“买入”,认为风险回报已变得吸引,目标价由45.4港元上调至49.1港元。公司上半年基本纯利同比升78%至71亿元,中期息增68%至0.42元,该行下调今明两年每股盈利预测53%及20%,以反映两个新商场落成后会计处理的变化,将不再计入房地产开发利润上。

  报告中称,港铁本地客量将继续恢复,客量自5月以来已恢复正增长,同时受惠东铁线过海段通车,预计本地客量下半年同比升4%,明年则同比升15%。该行相信自2019年累积3.35%票价加幅及结束票价优惠,应能抵销票价调整机制检讨对未来加价上限的影响。

  该行补充,租务优惠摊销影响将由3间新商场开幕抵销,且港铁物业项目供应将持续在今明两年贡献明显盈利及现金流,长远而言,对铁路加物业增长模式看法仍然正面,又指多个新铁路项目亦将为港铁补充土地储备。

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