予腾讯控股目标价480港元 看好效率提升和视频号增长潜力

2022-08-18 11:26

  至诚财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,予腾讯控股(00700)目标价480港元,调升2022-24财年盈利预测1%-4%,建议逢低吸纳。该行看好其效率提升和视频号增长潜力,预计长期商业化空间或达数百亿;2)2H22降本增效持续,推动盈利恢复同比增长。

  报告中称,腾讯2Q22收入/净利润同比下降3%/17%(其中:收入符合预期,利润高于预期15%)。该业绩相对积极,受益于广告好于预期及利润率改善。该行认为公司2Q22最差季度已过去,展望2H22,游戏或存在短期疲软压力(头部新游缺失、海外流量回归理性),但已被市场消化。

  该行认为,腾讯股价拐点已现,在于看好2H22广告复苏趋势和长期视频号增长潜力。视频号商业化进程快于预期(7月已上线信息流广告)。管理层指出视频号在未来五个季度内,将单季贡献广告收入超10亿元人民币。

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