维持耐世特“跑赢行业”评级 目标价升至8港元

2022-08-18 14:13

  至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持耐世特(01316)“跑赢行业”评级,由于减值计提、毛利率不及预期,下调2022年净利润预测51%至7165万美元,但2H22收入增长预期乐观,目标价上调17.6%至8港元,较当前股价有25.4%的上行空间,2023年盈利有望回升。公司发布1H22业绩:实现营业收入17.91亿美元,净亏损1114万美元,主要受递延所得税资产计提减值影响,剔除该影响后净利润为3800万美元,符合业绩预告。

  展望2H22,该行对公司持乐观态度,期待利润率逐步回升迎来业绩拐点。据IHSMarkit,若半导体供应改善及消费者需求维持强劲,下半年全球汽车产量有望实现环比增长9%,其中北美及EMEASA地区产量在低基数基础上有望获得20%的同比增长,中金认为2H收入增长值得期待。此外,耐世特预计全球通胀缓解、原材料价格稳定或下降及客户补偿谈判利好毛利率逐步回升。长期来看,为实现高级别自动驾驶,高可用性EPS及线控转向搭载率有望加速提升,其产品储备丰富、软件能力突出,与头部厂商已有定点具备领先优势。

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