下调阅文集团评级至“增持” 目标价降至36.9港元

2022-08-19 10:51

  至诚财经APP获悉,光大证券发布研究报告,将阅文集团(00772)评级下调至“增持”,目标价降至36.9港元。该行预计IP价值头部化为长期确定性趋势,公司丰富IP储备奠定未来全链路运营基础;深度参与腾讯泛文娱产业链布局,动漫化提供大IP初步筛选机会;下半年《玫瑰之战》《纵有疾风起》等作品上线继续支撑新丽业绩稳健。

  报告提到,该行考虑到降本增效战略短期带来阅读业务增收压力,广告行业整体承压,自营游戏收入下滑及影视行业存在监管政策的不确定性,该行下调对公司2022-24年收入预测至81.85/90.6/99.88亿元(与上次预测-15.2%/-17.8%/-19.4%);下调2022-24年归母净利润预测至8.26/17.18/19.57亿元(与上次预测-43.4%/-8.7%/-21%)。

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