维持中通快递-SW“买入”评级 目标价升至307港元

2022-08-19 11:01

  至诚财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,维持中通快递-SW(02057)“买入”评级,将2022-24年盈利预测上调11%/4%/4%,以反映对公司单票毛利率的扩张趋势越见乐观,目标价从292港元上调至307港元。

  报告中称,公司2Q22净利润同比增长40%至18亿元,即使剔除二季度1.2亿元的汇兑收益,盈利仍符合该行预期。通过在业务量(+7.5%)和单票价格(+10.5%)之间合理平衡下,公司略为倾向推动业务量增长,使得中通取得了创纪录市场份额23%。此外,尽管燃料成本高企,中通仍能实现良好的单票成本控制(仅+6%),并维持2022年业务量增长指引12%-16%。

相关推荐

维持药明生物“买入”评级 目标价120.39港元

下调阅文集团评级至“增持” 目标价降至36.9港元

予药明生物“买入-A”评级 22H1业绩实现高增长

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题