重申九兴控股“买入”评级 目标价降至13.5港元

2022-08-19 12:08

  至诚财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申九兴控股(01836)“买入”评级,由于需求疲软推迟了部分产能扩张,将2022-24年收入预测下调3%-4%,目标价由13.7港元降至13.5港元。公司上半年盈利上升87%至6020万美元,高于此前的盈喜,主因控制管理费用好于预期,收入则增长19%。

  报告中称,尽管在上半年期间生产受干扰,公司仍保持全开工率,出货量和平均售价增长7.8%。平均售价增长主要是由成本膨胀驱动的,其次是产品组合奢侈品领域的改进。展望下半年,该行预计平均售价和销量增长率可能放缓,来自物流的成本较高,利用率较低,毛利率将会面临压力,平均售价或将持平。此外,尽管行业逆风,但随着向奢侈品和运动领域的有利组合转变,管理层仍期待下半年销量按季持平。

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