维持腾讯“买入”评级 目标价降至430港元

2022-08-19 15:21

  至诚财经APP获悉,光大海外发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,上调2022-24年non-IFRS归母净利润预测至1139.3/ 1417.8/1628.6亿元,目标价降至430港元。公司视频号开启信息流变现,企业服务主动削减亏损业务,广告、企业服务板块毛利率受正面影响;并收紧营销开支,削减运营费用,利润端有望改善。该行表示,平台经济持续受明确支持,“集中推出一批‘绿灯’投资案例”是“支持性具体措施”更加清晰且鲜明的表述,监管支持平台经济发展的态度更加强烈。

  报告中称,腾讯控股公布2022Q2业绩,实现营收1340亿元(同比-3%);毛利率43.2%(同比-2.2pcts);Non-IFRS净利润281亿元(同比-17%);Non-IFRS净利率21%(环比+2.1pcts)。其中,游戏方面,重量级新游淡季,叠加旗舰游戏增长放缓,业务增速较承压,关注22M7新游上线及产品线进展;社交网络方面,收入292亿元(同比+1%);广告业务收入186亿元(同比-18%);金融科技及企业服务收入422亿元(同比+1%)。此外,2Q22微信视频号流量实现高速增长,与小程序连通逐渐加深,总视频播放量同比增长超过200%,日活跃创作者数和日均视频上传量同比增长超过100%。

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