维持华润啤酒“跑输大市”评级 目标价上调至45港元

2022-08-19 15:51

  至诚财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持华润啤酒(00291)“跑输大市”评级,但上调今明年经调整EBIT预测12.9%/5.6%,反映上半年业绩较预期强劲,目标价由41港元上调至45港元。公司上半年收入上升7%,若撇除去年同期的一次性土地转移收益,经调整EBIT同比取得17%增长。

  该行表示,华润啤酒上半年业绩优于预期,主要由于致力削减行政及推广开支,加上产生的一次性费用较低。此外,公司产品均价同比上升7.7%,主要受惠于价格上升及产品组合改善,从而推动收入增长,成本减少也支持盈利表现。不过,由于行政及推广开支是因疫情的一次性节省,麦格理并不认为成本可持续节省。

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