维持恒安国际“持有”评级 目标价升至35港元

2022-08-22 12:08

  至诚财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持恒安国际(01044)“持有”评级,将每股盈利预测下调4%-25%,但提高2022-24年收入预测6%-8%,目标价由34港元升至35港元。集团上半年净利润下降31%至12.8亿元人民币(下同),逊于该行预期。

  报告中称,公司上半年电子商务和新零售渠道收入同比增长30%至27亿元,占总收入的24%,意味着传统分销商和现代渠道的销售量增长8%。

  该行引述管理层指,将在下半年继续保持收入增长势头;另6月将生活用纸产品均价上调低单位数,虽然这不能抵消不断上涨的纸浆成本,但将支撑在该细分市场的盈利,后续将专注于薄纸、卫生巾和尿布,并在品牌建设和新零售/电商渠道资源花费更多,保持收入势头并扩大业务规模。

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