维持耐世特“跑赢大市”评级 目标价上调32%至7港元

2022-08-22 12:18

  至诚财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持耐世特(01316)“跑赢大市”评级,目标价由5.3港元上调32%至7港元。公司今年上半年收入同比增3.3%至18亿美元,净亏损1100万美元,而毛利率维持8.4%的历史低位。但该行估计下半年情况将有所不同,毛利有望见改善。

  该行认为,耐世特上半年除了商品价格上升及物流费率维持高位外,处于生命周期后期的产品价格下跌,为毛利率疲弱的另一关键因素。不过,基于产量增加带动更好的规模经济、代工生产商同意分担因商品价格上升导致的50%额外成本,以及管理层称美国商品价格或保持下行趋势,综上高盛预计下半年毛利率将改善,可达到11.5%;长远而言,相信新产品及新客户才能带动毛利率回升。

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