东方证券:维持舜宇光学“买入”评级 目标价146.09港元

2022-08-22 16:11

  至诚财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,维持舜宇光学(02382)“买入”评级,预测2022-24年每股收益为3.05/3.72/4.44元,原预测为5.46/6.36/7.07元,主要下调手机镜头及摄像模组收入及毛利率预测,上调研发及管理费用率,目标价146.09港元。公司2022上半年实现营业收入169.72亿元,毛利约35.22亿元,归母净利润约13.6亿元(同比降51.9%)。

  报告中称,2022上半年公司车载镜头出货量较去年同期小幅上升约0.8%至约3.8千万件,全球龙头地位稳固,多款产品的研发与量产进一步提升综合竞争实力。车载模组方面,已完成800万像素A-PHY传输技术车载模块及500万像素座舱成员监测(OMS)车载模块等的研发,并新增多个量产项目与定点项目。

  此外,公司积极拓展多个赛道:紧抓元宇宙浪潮,AR光机投影镜头完成研发,新一代VR空间定位镜头与VR pancake模块实现量产;持续开拓机器人视觉业务,完成第一代标准化产品研发,3D视觉模组等产品已实现量产出货。通过积极布局多项业务,打开全新成长天花板,中长期有望成为驱动业绩增量的重要引擎。

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