大摩:予香港中华煤气“与大市同步”评级 目标价8港元

2022-08-22 16:51

  至诚财经APP获悉,大摩发布研究报告称,予香港中华煤气(00003)“与大市同步”评级,中期业绩逊于预期,来自内地业务的收益令人失望,认为今年无望“送红股”,目标价8港元。公司上半年煤气净利润为33.15亿元(同比-21%);扣除一次性项目后,该行估计经常性利润为27.57亿元(同比-32%),低于其估计的31.64亿元。

  该行认为,公司未来三年的资本支出指引为300亿元,今年上半年支出约30亿元,下半年随着太阳能业务扩张,预计将有更多资本支出。另表示鉴于其未来有大量的资本支出,只有在盈利增长的情况下才会恢复送红股。此外,由于香港中华煤气认为今年的盈利持平或略有下降,因此大摩认为今年不太可能送红股,并预计今年盈利将同比下降14%,是市场预测中最低。

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