国泰君安:维持耐世特“买入”评级 目标价升至8.4港元

2022-08-23 09:57

  至诚财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,维持耐世特(01316)“买入”评级,预计2022年全年将保持盈利,2022-24年复合年增长率为44.7%,目标价上调至8.4港元。尽管取得上市以来的首次中期亏损,但该行仍相信公司将在2022年下半年起有所改善。随着新能源汽车在美国、欧洲和中国敞口不断增加,在强劲收入增长和毛利率复苏支持下,未来几年有望实现快速且可持续的增长。

  报告中称,耐世特将受惠于全球新能源汽车的快速发展,该行认为美国已经达到新能源汽车大规模应用临界点,预计未来几年渗透速度将快于预期,并快于中国和欧洲。作为通用和福特长期供应商,公司将从这一大趋势中极度受益,2022年上半年90%新获取业务与电动汽车相关,在新能源汽车快速渗透支持下,未来增长前景有望加快。

  此外,公司线控转向产品在2022年上半年实现里程碑,未来有望实现更快增长,与大陆集团研发的制动转向技术的发展也取得了重大突破,兼容所有电动转向和所有SAE自动驾驶等级。

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