高盛:维持希慎兴业“沽售”评级 目标价降至25港元

2022-08-23 11:11

  至诚财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持希慎兴业(00014)“沽售”评级,考虑到发展物业项目的时间表及租金增长预测,将2022-23年基本溢利预测由下调1%升至上调4%,目标价由26港元降至25港元。公司今年上半年公布溢利7100万元,当中包括物业重估亏损9.85亿元;若撇除此因素,基本溢利同比跌1%至12亿元,符合该行及市场预期。

  该行提到,上半年希慎旗下铜锣湾组合的租户销售大致符合整体香港市场情况。期内写字楼组合持续取得负租金回报,但估计在低基数之下,明年跌幅会收窄。另大埔豪宅项目林海山城开始销售,高盛预计下半年有约2.9亿元入帐;上海利园目前已重启,下半年有望贡献2300万元租金收入。此外,高盛认为,虽然零售租金收入似乎相对具韧性,但铜锣湾写字楼组合的租金或进一步下跌,空置率维持9%左右;因大部分现金流将用于未来几年投资加路连山道项目,增派息空间有限。

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