兴业证券:予康师傅控股“审慎增持”评级 目标价15.2港元

2022-08-24 15:13

  至诚财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,予康师傅控股(00322)“审慎增持”评级,虽然2022年上半年面临挑战,但长期向好趋势不变,预计2022/23/24年营收为805.25/864.91/926.67亿元(同比+8.7%/+7.4%/+7.1%);同期归母净利润预测29.94/38.73/46.74亿元(同比-21.3%/+29.3%/+20.7%),目标价15.2港元,建议投资者积极关注。公司2022年上半年营收为382.2亿元(同比+8%);归母净利润为12.5亿元(同比-38.4%)。

  报告中称,2022年上半年,公司持续在方便面业务及饮品业务以多价格带、多口味、多规格满足消费者多元化需求。1)方便面业务:加强高端产品布局,丰富产品口味规格,旗下“汤大师”推出“大满杯”规格。在高价面方面,创新口味“番茄鸡蛋牛肉面”、“韩式辣牛肉面”快速占据市场份额,“BIG桶/大食袋”实现销售额稳步增长。2)饮品业务:持续聚焦核心品类,并持续培养新品。“康师傅冰红茶”联合品牌代言人王一博,强化年轻时尚的品牌形象,“无糖冰红茶”引领消费新风潮。果汁产品“纯果乐100%”抢占常温100%果汁市场,“果缤纷”聚焦混合果味,提升销售规模。

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