招商证券:维持中生制药“增持”评级 目标价下调至5.4港元

2022-08-25 13:25

  至诚财经APP获悉,招商证券(香港)发布研究报告称,维持中生制药(01177)“增持”评级,将2022/23年经调整归母基本盈利预测下调6%/6%(其中不包括来自合营/联营公司的利润);但由于上半年业绩低于预期,目标价由6港元下调至5.4港元,有24%的上涨空间,主要看好在BD领域更多的机遇和较强的资本配置潜力。

  报告中称,公司2022年上半年销售收入同比增长5.9%至152亿元,并表示安罗替尼作为肿瘤领域的旗舰产品,有望在2018-22年期间取得46%的年复合增长,该行认为该增长目标与其对该药2022财年55亿元的销售预测基本相符。另计划将在未来三年推出79款新的自研产品,其中部分产品有望成为重磅药物,例如艾贝格司亭α等。此外,中生制药在6月23日作价1.61亿美元,收购了F-Star,该行认为后者专有的双抗平台有望加速助力公司实现全球化的研发布局。公司目前拥有充裕的在手现金(该行预计今年底账上现金达120亿元),认为正致力于探索更多BD机遇,以增厚研发管线。

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