花旗:重申龙源电力“买入”评级 目标价降至19港元

2022-08-25 16:02

  至诚财经APP获悉,花旗发布研究报告称,重申龙源电力(00916)“买入”评级,预测经营现金流将随着可再生关税补贴提升而改善,同时估计8-12月风电利用率可能会较去年低基数提升,目标价由22港元下调至19港元。

  报告中称,考虑到风电场利用率下降,公司上半年利润呈现倒退,预测今年产能将提升3GW,低于早前预期的3.9GW,因此将2022年净利润预测下调18%,2023-24年净利润预测下调7%至9%。此外,龙源上半年获得可再生能源电价补贴114.4亿元,较去年上半年的1.33亿元增长85倍,花旗估计全年将能够获得200-250亿元可再生能源电价补贴,同比增3.9至5.1倍。

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