中信证券:维持粤丰环保“买入”评级 目标价5.4港元

2022-08-25 17:24

  至诚财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,维持粤丰环保(01381)“买入”评级,项目拓展呈现积极势头,预将保障后续成长,对2022/23/24年EPS预测为0.6/0.68/0.79元;考虑运营业务占比不断提升,目标价5.4港元。公司2021H1业绩高增,符合预期,产能释放是主要推动力,同时仍能获取一定优质新增项目,待建及规划项目达到19500吨/日。

  报告中称,在垃圾焚烧发电行业增速放缓的背景下,公司上半年仍新获取区位较好、规模较大的3个项目共计4550吨/日,项目获取能力较强。截至1H2022,待建及规划项目达到19500吨/日,未来仍有充足成长空间,并战略性发展轻资产业务打造第二成长曲线,延伸至垃圾焚烧发电上游的环卫行业。此外,H1环卫服务业务拓展至河北省,收入同比增长44.5%至9904万元;毛利率同比提升6.7pcts至27.8%,合同管理业务占比增加带动新业务收入质量也逐步提升。

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