美银证券:重申申洲国际 “买入”评级

2022-08-26 11:13

  至诚财经APP获悉,美银证券发布研究报告称,重申申洲国际(02313)“买入”评级,由于优化利用率及新增订单具不确定性,预计毛利率恢复到疫前水平可能需要更长时间,因此将2022-23年每股盈利预测下调2%/8%,目标价下调11%至130港元。公司股价年初至今已累跌43%,对比同期恒指跌幅为15%,该行认为已充分反映出市场对其担忧,认为风险回报水平向好。

  报告中称,公司上半年税后净利同比增长6.3%,受汇兑收益带动,表现超出预期。若撇除汇兑收益的影响,期内核心税后净利同比跌20%,符合预期。此外,市场对国内需求疲软和海外市场渠道库存增加感到担忧,管理层确认相关情况存在,预计下半年销量增长将仅达到单位数,其中第四季及明年上半年业务前景能见度较低。

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